El día 4 de marzo de 2020 el consejo de dirección de la compañía de defensa General Dynamics anunció un dividendo trimestral de 1,10 $ por acción, lo que supone un 7,84 % de aumento sobre el dividendo previo de 1,02 $.
Con esta subida, General Dynamics suma un año más a su serie de incrementos consecutivos del dividendo. Para Seekingalpha la empresa llevaría 22 años, mientras que para Justin Law, que mantiene la lista CCC, la serie se alargaría hasta los 29 años. Si se consultan los informes anuales de la empresa, se ve que en 1996 y 1997 la empresa abonó el mismo dividendo (0,41 $/acción) y la serie abarcaría, por tanto, desde 1998 a 2020. En los últimos cinco años el crecimiento del dividendo ha sido de un 9,78 % anual (10,11 % anual en los últimos 10 años, 12,04 % anual en los últimos 15 años y 11,27 % anual en los últimos 20 años).
jueves, 5 de marzo de 2020
lunes, 2 de marzo de 2020
Resumen del mes de febrero de 2020
Evolución de la cartera
El saldo de la cartera a 29 de febrero de 2020 refleja un descenso de -7,21 % sobre el saldo a 31 de enero de 2020. Naturalmente, sin la aportación mensual de 600 € hubiese sido claramente peor: -8,67 %. En el mercado americano el descenso del mes de febrero ha sido todavía peor, -11,21 % al pasar el S&P 500 de 3327,71 a 2954,81, y prácticamente toda la caída concentrada en la última semana debido a las noticias sobre la epidemia de coronavirus.
Nada que decir al respecto, excepto que grandes caídas son grandes oportunidades y que el rebote que pueda producirse en respuesta a las noticias de estímulos monetarios por parte de distintos bancos centrales puede revertir la situación o ser el rebote del gato muerto. Para un inversor de largo plazo, que solo en muy raras ocasiones vende, y tiene un plan, no hay como ajustarse a él: compras mensuales con independencia de cómo esté el mercado y reinversión de dividendos.
Dividendos cobrados
Los dividendos brutos que hemos percibido en el mes de febrero de 2020 (106,53 $) representan un 13,43 % más que en el mismo mes del año anterior (93,92 $).
El saldo de la cartera a 29 de febrero de 2020 refleja un descenso de -7,21 % sobre el saldo a 31 de enero de 2020. Naturalmente, sin la aportación mensual de 600 € hubiese sido claramente peor: -8,67 %. En el mercado americano el descenso del mes de febrero ha sido todavía peor, -11,21 % al pasar el S&P 500 de 3327,71 a 2954,81, y prácticamente toda la caída concentrada en la última semana debido a las noticias sobre la epidemia de coronavirus.
Nada que decir al respecto, excepto que grandes caídas son grandes oportunidades y que el rebote que pueda producirse en respuesta a las noticias de estímulos monetarios por parte de distintos bancos centrales puede revertir la situación o ser el rebote del gato muerto. Para un inversor de largo plazo, que solo en muy raras ocasiones vende, y tiene un plan, no hay como ajustarse a él: compras mensuales con independencia de cómo esté el mercado y reinversión de dividendos.
Dividendos cobrados
Los dividendos brutos que hemos percibido en el mes de febrero de 2020 (106,53 $) representan un 13,43 % más que en el mismo mes del año anterior (93,92 $).
sábado, 29 de febrero de 2020
Compra del mes de febrero de 2020: Exxon Mobil
La compra del mes de enero la realizamos el día 10 de febrero y fue 3M, tal como comentamos en esta entrada. Pues bien, el mismo día que compramos 3M adquirimos también las acciones de Exxon Mobil que han supuesto la compra del mes de febrero. Nos hubiera ido mejor si hubiésemos esperado a la caída de los últimos días, pero esto no puede uno adivinarlo nunca.
La empresa
Exxon Mobil Corporation fue fundada en 1870 y se incorporó en el estado de Nueva Jersey en 1882. Sus divisiones y compañías filiales operan o comercializan productos en los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. Su negocio principal es la exploración en busca de petróleo crudo y gas natural, así como la fabricación, comercialización, transporte y venta de petróleo crudo, gas natural, productos derivados del petróleo, productos petroquímicos y otros. Exxon Mobil Corporation tiene varias divisiones y cientos de filiales, las más conocidas de las cuales son ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil o XTO. En el último informe anual publicado, correspondiente al ejercicio 2019, Exxon Mobil contaba con 74.900 trabajadores. La compañía tiene su sede en Irving, Texas.
Perspectiva de negocio a largo plazo
Cuando dije en casa que había comprado una petrolera, me miraron con escepticismo. ¿En serio? ¿Petróleo? ¿Ahora? La verdad es que entiendo el asombro, pero voy a tratar de mirar un poco más lejos que lo que parece sugerir esa reacción inicial. En su documento 2019 Outlook for energy: A perspective for 2040 los mensajes principales de Exxon Mobil son los siguientes:
1. La energía es fundamental para la vida moderna. El acceso a la energía está estrechamente unido a la mejora en la calidad de vida. En las próximas décadas, el aumento de la población (9.500 millones en 2040) y de la prosperidad (crecimiento medio del producto interior bruto mundial del 3 % anual) aumentará la demanda de energía en hogares, negocios y transporte.
2. La demanda de energía global aumentará un 20 % y la tendencia
Exxon Mobil Corporation fue fundada en 1870 y se incorporó en el estado de Nueva Jersey en 1882. Sus divisiones y compañías filiales operan o comercializan productos en los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. Su negocio principal es la exploración en busca de petróleo crudo y gas natural, así como la fabricación, comercialización, transporte y venta de petróleo crudo, gas natural, productos derivados del petróleo, productos petroquímicos y otros. Exxon Mobil Corporation tiene varias divisiones y cientos de filiales, las más conocidas de las cuales son ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil o XTO. En el último informe anual publicado, correspondiente al ejercicio 2019, Exxon Mobil contaba con 74.900 trabajadores. La compañía tiene su sede en Irving, Texas.
Perspectiva de negocio a largo plazo
Cuando dije en casa que había comprado una petrolera, me miraron con escepticismo. ¿En serio? ¿Petróleo? ¿Ahora? La verdad es que entiendo el asombro, pero voy a tratar de mirar un poco más lejos que lo que parece sugerir esa reacción inicial. En su documento 2019 Outlook for energy: A perspective for 2040 los mensajes principales de Exxon Mobil son los siguientes:
1. La energía es fundamental para la vida moderna. El acceso a la energía está estrechamente unido a la mejora en la calidad de vida. En las próximas décadas, el aumento de la población (9.500 millones en 2040) y de la prosperidad (crecimiento medio del producto interior bruto mundial del 3 % anual) aumentará la demanda de energía en hogares, negocios y transporte.
2. La demanda de energía global aumentará un 20 % y la tendencia
viernes, 21 de febrero de 2020
Coca-Cola aumenta un 2,50 % su dividendo trimestral
El Consejo de Dirección de Coca-Cola declaró ayer un dividendo trimestral de 0,41 $ por acción, lo que supone un aumento de 2,5 % sobre el dividendo previo de 0,40 $.
Con este aumento Coca-Cola alcanza 58 años de incremento consecutivo del dividendo. En los últimos cinco años el dividendo ha crecido un 4,44 % anual, lo que viene a ser un descenso
Con este aumento Coca-Cola alcanza 58 años de incremento consecutivo del dividendo. En los últimos cinco años el dividendo ha crecido un 4,44 % anual, lo que viene a ser un descenso
sábado, 15 de febrero de 2020
Compra del mes de enero de 2020: 3M
No hubo compra durante el mes de enero y el dinero quedó disponible para realizar la compra mensual en este febrero. En la entrada en la que dábamos cuenta del resumen de enero, indicábamos como candidatas a Exxon Mobil, General Dynamics, Colgate, Cummins, 3M o Johnson & Johnson. Finalmente la decisión de compra fue para 3M.
Esta empresa bien conocida se incorporó en 1929 en el condado de Delaware continuando unas operaciones que se habían iniciado en 1902, momento en el que se fundó como Minnesota Mining and Manufacturing. 3M es una compañía de tecnología diversificada que tiene presencia mundial en los negocios de seguridad e industria, transporte y electrónica, salud y consumo. A 31 de diciembre de 2019 3M empleaba a 96.163 personas en todo el mundo.
La empresa
3M fabrica y vende más de 55.000 productos, así que es difícil que no utilicemos alguno de ellos. Desde el segundo trimestre de 2019 la compañía reorganizó sus cinco segmentos operativos previos en cuatro áreas de negocio:
Esta empresa bien conocida se incorporó en 1929 en el condado de Delaware continuando unas operaciones que se habían iniciado en 1902, momento en el que se fundó como Minnesota Mining and Manufacturing. 3M es una compañía de tecnología diversificada que tiene presencia mundial en los negocios de seguridad e industria, transporte y electrónica, salud y consumo. A 31 de diciembre de 2019 3M empleaba a 96.163 personas en todo el mundo.
La empresa
3M fabrica y vende más de 55.000 productos, así que es difícil que no utilicemos alguno de ellos. Desde el segundo trimestre de 2019 la compañía reorganizó sus cinco segmentos operativos previos en cuatro áreas de negocio:
- Seguridad e industrial.
- Transporte y electrónica.
- Salud.
- Consumo.
jueves, 6 de febrero de 2020
Gilead Sciences y 3M aumentan su dividendo trimestral
Dos compañías que tenemos en cartera anunciaron el martes pasado un aumento de su dividendo trimestral. Esto es lo que da sentido a nuestra estrategia de inversión.
Gilead Sciences
El consejo de dirección de esta compañía farmacéutica dedicada sobre todo a los fármacos antivirales declaró un dividendo trimestral de 0,68 $ por acción, lo que supone un aumento de un 7,94 % sobre el dividendo previo de 0,63 $.
Con esta subida Gilead alcanza la cifra de 6 años de incremento consecutivo del dividendo, si los contamos al modo en el que lo hacía David Fish, o 5 años si los contamos a la manera tradicional.
La rentabilidad del nuevo dividendo al precio actual es de 4,13 %,
Gilead Sciences
El consejo de dirección de esta compañía farmacéutica dedicada sobre todo a los fármacos antivirales declaró un dividendo trimestral de 0,68 $ por acción, lo que supone un aumento de un 7,94 % sobre el dividendo previo de 0,63 $.
Con esta subida Gilead alcanza la cifra de 6 años de incremento consecutivo del dividendo, si los contamos al modo en el que lo hacía David Fish, o 5 años si los contamos a la manera tradicional.
La rentabilidad del nuevo dividendo al precio actual es de 4,13 %,
lunes, 3 de febrero de 2020
Resumen del mes de enero de 2020
Evolución de la cartera
El saldo de la cartera a 31 de enero de 2020 refleja un aumento de 0,57 % sobre el saldo a 31 de diciembre de 2019, pero eso se debe exclusivamente a la aportación mensual de 600 €. De hecho, si descontásemos esa aportación, la variación mensual habría sido negativa (-0,91 %). En el mercado americano hemos podido ver que las ganancias iniciales del S&P 500 han sido borradas por las caídas de las últimas sesiones (-0,16 % en el S&P 500 en enero). Si todo se debe a la neumonía por coronavirus que se ha iniciado en China o simplemente porque tocaba comenzar a corregir el mercado alcista, el tiempo lo dirá.
Dividendos cobrados
Los dividendos brutos que hemos percibido en el mes de enero de 2020 (117,61 $) representan un 51,91 % más que en el mismo mes del año anterior (77,42 $).
Los importes cobrados en el mes de enero desde 2015 se muestran en el siguiente gráfico.
El saldo de la cartera a 31 de enero de 2020 refleja un aumento de 0,57 % sobre el saldo a 31 de diciembre de 2019, pero eso se debe exclusivamente a la aportación mensual de 600 €. De hecho, si descontásemos esa aportación, la variación mensual habría sido negativa (-0,91 %). En el mercado americano hemos podido ver que las ganancias iniciales del S&P 500 han sido borradas por las caídas de las últimas sesiones (-0,16 % en el S&P 500 en enero). Si todo se debe a la neumonía por coronavirus que se ha iniciado en China o simplemente porque tocaba comenzar a corregir el mercado alcista, el tiempo lo dirá.
Dividendos cobrados
Los dividendos brutos que hemos percibido en el mes de enero de 2020 (117,61 $) representan un 51,91 % más que en el mismo mes del año anterior (77,42 $).
Los importes cobrados en el mes de enero desde 2015 se muestran en el siguiente gráfico.
domingo, 26 de enero de 2020
Dominion Energy aumenta un 2,45 % su dividendo trimestral
La compañía de servicios públicos Dominion Energy anunció el viernes el pago de un dividendo trimestral de 0,94 $ por acción, lo que supone un incremento de 2,45 % sobre el dividendo previo de 0,9175 $. Con esta subida parece ponerse fin a los aumentos de los últimos cinco años, que habían oscilado prácticamente entre el 8 y el 10 %.
Para la compañía, este anuncio supone alcanzar una serie de 17 años de incremento consecutivo del dividendo. En los últimos cinco años el crecimiento ha sido de un 7,74 % anual.
La seguridad del dividendo merece una puntuación de 75 en Simply Safe Dividends. Eso quiere decir que el dividendo es seguro y es muy improbable que sufra un recorte.
La rentabilidad del nuevo dividendo al precio actual es de 4,48 %
Para la compañía, este anuncio supone alcanzar una serie de 17 años de incremento consecutivo del dividendo. En los últimos cinco años el crecimiento ha sido de un 7,74 % anual.
La seguridad del dividendo merece una puntuación de 75 en Simply Safe Dividends. Eso quiere decir que el dividendo es seguro y es muy improbable que sufra un recorte.
La rentabilidad del nuevo dividendo al precio actual es de 4,48 %
viernes, 24 de enero de 2020
Kimberly-Clark aumenta un 3,88 % su dividendo trimestral
La compañía de consumo básico Kimberly-Clark anunció ayer el pago de un dividendo trimestral de 1,07 $ por acción, lo que supone un aumento de un 3,88 % sobre el dividendo previo de 1,03 $. Es un aumento pequeño, pero está en línea con los aumentos de los dos últimos años y, en cualquier caso, supera a la inflación.
Con esta subida Kimberly-Clark alcanza la cifra de 48 años de aumento consecutivo del dividendo. El crecimiento anual en los últimos 20, 15, 10, 5 y 3 años ha sido de 7,44 %, 6,90 %, 6,00 %, 4,82 % y 3,84 %, es decir, el ritmo de crecimiento se va frenando.
En cuanto a la seguridad del dividendo, en los resultados
Con esta subida Kimberly-Clark alcanza la cifra de 48 años de aumento consecutivo del dividendo. El crecimiento anual en los últimos 20, 15, 10, 5 y 3 años ha sido de 7,44 %, 6,90 %, 6,00 %, 4,82 % y 3,84 %, es decir, el ritmo de crecimiento se va frenando.
En cuanto a la seguridad del dividendo, en los resultados
viernes, 3 de enero de 2020
Resumen del mes de diciembre de 2019 y candidatos a la compra del mes de enero de 2020
Evolución de la cartera
El saldo de la cartera a 31 de diciembre refleja un aumento de un 3,22 % sobre el saldo a 30 de noviembre. Descontando la aportación mensual de 600 € la variación es de 1,70 %. Desde el 31 de diciembre de 2018, descontando las aportaciones mensuales realizadas, el retorno total es de 24,91 %.
El retorno total ponderado por el tiempo que las aportaciones han estado en juego (time-weighted return), ha sido de un 28,05 % calculado con la función XIRR de las hojas de cálculo de Google. No es lo mismo medir el retorno de una inversión realizada de una sola vez el 2 de enero de 2019 que realizar aportaciones mensuales: la aportación de diciembre ha estado en juego menos de un mes, por ejemplo. El retorno total del S&P 500 en 2019 ha sido de un 31,49 % con lo que nos hemos quedado por debajo del mercado.
Dividendos cobrados
El saldo de la cartera a 31 de diciembre refleja un aumento de un 3,22 % sobre el saldo a 30 de noviembre. Descontando la aportación mensual de 600 € la variación es de 1,70 %. Desde el 31 de diciembre de 2018, descontando las aportaciones mensuales realizadas, el retorno total es de 24,91 %.
El retorno total ponderado por el tiempo que las aportaciones han estado en juego (time-weighted return), ha sido de un 28,05 % calculado con la función XIRR de las hojas de cálculo de Google. No es lo mismo medir el retorno de una inversión realizada de una sola vez el 2 de enero de 2019 que realizar aportaciones mensuales: la aportación de diciembre ha estado en juego menos de un mes, por ejemplo. El retorno total del S&P 500 en 2019 ha sido de un 31,49 % con lo que nos hemos quedado por debajo del mercado.
Dividendos cobrados
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