Champions, Contenders and Challengers: Energía (y II)

En esta segunda parte de las acciones del sector Energía completaremos el cribado con las siguientes compañías:

1. Murphy Oil Corp. (MUR)
2. National Oilwell Varco Inc. (NOV)
3. Occidental Petroleum (OXY)
4. ONEOK Inc. (OKE)
5. Pardee Resource Company Inc. (PDER)
6. Sunoco Energy Inc. (SU)
7. Valero Energy Corp. (VLO)
8. Williams Companies (WMB)

Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR)

Sector: Energía.

Industria: Petróleo y gas.

Historia de dividendos crecientes: 18 años.

Rentabilidad actual: 3.22 %

Tasa anualizada de crecimiento del dividendo en 5 años: 9 %

Chowder: 12.22

Payout: 29.05 %

Calificación crediticia S&P: BBB

Debt/Cap: 23 %

PER: 9.02 

PEG: n/a

Puntuación Van Knapp: 2.5 (Sobrevalorada)

Fuente: FastGraphs, reproducido con autorización.

National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

Sector: Energía.

Industria: Equipamiento de petróleo y gas.

Historia de dividendos crecientes: 6 años.

Rentabilidad actual: 3.74 %

Tasa anualizada de crecimiento del dividendo en 5 años: 78.2 %

Chowder: 81.94

Payout: 35.52 %

Calificación crediticia S&P: A+

Debt/Cap: 17 %

PER: 9.50 

PEG: n/a

Puntuación Van Knapp: 4.5 (Infravalorada)

Fuente: FastGraphs, reproducido con autorización.

Champions, Contenders and Challengers: Energía (I)

Hoy le toca el turno al sector Energía dentro del repaso que estamos haciendo por la lista CCC (Champions, Contenders and Challengers), después de haber visto los sectores Servicios Públicos (aquí y aquí) e Industrial (aquí y aquí). Recordemos que esta lista, que David Fish actualiza mensualmente y publica en formato Excel y PDF en The Drip Investing Resource Center, incluye aquellas acciones que llevan aumentando su dividendo de forma consecutiva más de 25 años (Champions), entre 10 y 24 años (Contenders) y entre 5 y 9 años (Challengers).

Si cribamos los 724 valores que aparecen en la lista CCC en busca de los que pertenecen al sector Energía (56), eliminamos los 30 Master Limited Partnerships (MLP) para hacer más manejable el resultado y porque podemos dedicarles una entrada sólo a ellos, vemos cuáles de los 26 restantes tienen una rentabilidad por dividendo mayor o igual que 2.5 % (20) y, finalmente, cuántos de ellos tienen una puntuación de Chowder mayor o igual que 12, nos queda una lista de 16 acciones (eliminando el General Practitioner de un MLP):

1. Canadian Natural Resources Ltd. (CNQ)
2. Cenovus Energy Inc. (CVE)
3. Chevron Corp. (CVX)
4. Conoco Phillips (COP)
5. Enbridge Inc. (ENB)
6. Exxon Mobil Corp. (XOM)
7. Helmerich & Payne Inc. (HP)
8. Holly Frontier Corp. (HFC)
9. Murphy Oil Corp. (MUR)
10. National Oilwell Varco Inc. (NOV)
11. Occidental Petroleum (OXY)
12. ONEOK Inc. (OKE)
13. Pardee Resource Company Inc. (PDER)
14. Suncor Energy Inc. (SU)
15. Valero Energy Corp. (VLO)
16. Williams Companies (WMB)

Canadian Natural Resources Ltd. (NYSE:CNQ)

Sector: Energía.
Industria: Petróleo y gas.
Historia de dividendos crecientes: 14 años.
Rentabilidad actual: 2.60 %
Tasa anualizada de crecimiento del dividendo en 5 años: 33.8 %
Chowder: 36.40
Payout: 35.49 %
Calificación crediticia S&P: BBB+
Debt/Cap: 31 %
PER: 13.65 
PEG: 0.85
Puntuación Van Knapp: 3.5 (Bien valorada)

Fuente: FastGraphs, reproducido con autorización.